耶律大石‘接受’了耶律术薛的建议——与宋和谈。他作为一个具有开拓性的君主，自然有着清醒的头脑，敏捷的思维，懂得取与舍，明白与宋合作显然获得的利益更大。远的不说，只是被困在高昌境内的两万军队对人口宝贵的西辽在此刻便具有着决定性的意义，有了他们在与塞尔柱的战斗中就多出几分胜算。
说服了众臣后，耶律大石即刻派耶律术薛为特使前往高昌与宋军谈判。他们本以为在宋军占据优势的情况下，谈判将非常艰难，可结果却顺利的让他们不敢相信。宋军答应与夏军协调放西辽军回国，并保证其沿途不会受到攻击；而西辽要承认高昌已经为宋所有的事实，准许大宋及往来大宋的商队过境并保证其安全和利益；提出大宋和辽本是兄弟之国，现在仍愿意与其恢复友好关系。
宋军提出的要求合理、合情，毫无过分的要求，西辽没有理由拒绝，全部答应下来。在临别之时，宋军大帅高宠称他们已经知晓西辽与塞尔柱人将要发生战争，表示如果需要他们可以出兵协助西辽共抗入侵之敌，毕竟两国还是姻亲之国。且塞尔柱人霸占商路，抢劫、压榨大宋海上而来的商队，已经引起皇帝的震怒，并暗示其宋水军已经达到波斯湾海域，准备对塞尔柱进行惩罚，必要时也可以助西辽一臂之力。
随后宋军依约派人前往夏军营地告之高昌国已经投降，宋辽两国已经达成停战协议，他们可以依照前约进占柴达木河以东高昌国土，战争结束了。平白得了个大便宜，西夏有什么不乐意的，立刻放弃了攻击，西辽军得以脱身，在宋军的护送下返回。西辽人此时反倒觉得不好意思了，派人送回些粮食、牛羊犒军表示感谢。
宋人不计前嫌再次大度的放回了侵入高昌的西辽军，让耶律大石和西辽众臣切身感受到了大宋和平的诚意。而大宋水军已经到达波斯湾的消息也让他们震惊不已，这表明大宋不仅有了路上远征的实力，在海上同样可以做到，只要大宋愿意完全可以通过水陆两军并进征服西亚，包括西辽。
耶律大石对宋朝的实力再认识使他惊喜交加。惊得是宋的实力强盛如斯，自己复国的愿望变得遥不可及了，虽然宋朝声称他们有共同的敌人，但是他明白宋是不会让他重现昔日大辽国的雄风，他们进军高昌和漠北就是警告自己不要再妄想重回中原了；喜的是庆幸宋朝没有把自己当做敌人，否则以其出动的兵力和战力足以将西辽大败。现在他们示好可以认为是‘先礼后兵’，如果自己再不识抬举，很可能就是刀兵相见了。
想通了其中关节，大宋也给了台阶，耶律大石不能再不识好歹，下旨以探望蜀国公主为名向宋朝派出使者，与大宋重修旧好结为兄弟之国，默认大宋对漠北和高昌地区的占领，建立榷场互通贸易，并希望在必要的时候派军共同抵抗塞尔柱人的入侵，重新打通丝绸古道。
得到西辽的回应，高宠轻松了不少，现在他们缺少弹药再战的话虽然不会失败，但是必将打得十分吃力。他将情况通报给在高昌城的赵礼同时，也向皇帝报捷请朝廷派人接收新占之地，并派军护送辽使前往东京。西征军的任务也由准备作战转为清剿残余的抵抗势力，接收、建立地方政权，安抚民众恢复生产。
而在与宋达成和平协议的同时，西辽得以全力对付塞尔柱人，可就在剑拔弩张准备一战的时候，却让形势一缓——塞尔柱的属国花剌子模要闹独立，桑贾尔不得不先去应付这个突发事件。
花剌子模地处阿姆河下游，也是赛尔柱苏丹国的一个附庸国，十一世纪中期，宫廷中一个名叫阿努失特勤的出身奴隶的贴身小侍卫因为忠诚可靠，办事伶俐受到苏丹马利克沙的宠信，如同所有的宠臣一样，很快他就青云直上，成为朝中要员，从奴隶变成了一颗耀眼的政治新星。
后来，阿努失特勤被苏丹任命为花剌子模的总督。他的儿子忽都不丁继续以恭敬的心来侍奉苏丹，保住了传下来的领地，同时获得了“沙”（国王）的称号。忽都不丁统治花剌子模三十年后死去，他的儿子阿即思野心勃勃，不满足于作为赛尔柱苏丹的附庸而存在，他背叛了苏丹桑贾尔，拒绝称臣纳贡。他不惜代价，企图建立一个独立的强大国家，苏丹桑贾尔为此而大发脾气，搞得焦头烂额……
…………
在高昌被西征军攻灭之时，宋水军舰队经过半年艰苦的航行，也在五月进入了波斯湾海域，而他们对自己未来的对手的了解还只限于往来商人的只言片语，并没有碰过面，对他们的作战方式更是毫无所知，只听说在几百年前他们曾经打过一场漂亮的海战，歼灭了强盛一时的波斯海军。
一路行来，宋水军只和些驾着帆船的海盗有所接触，可当他们看到宋军高大巍峨的战舰就远远避开了，并不敢上前接战，这一路可以说一炮未发憋屈的要命。进入阿拉伯海域后，为了掩盖自己的真实目的，他们将舰队停靠在西岸的苏德尔港。这里在七世纪年便繁盛一时，是重要的交易港，但是此城毁于百年前的地震，成为了一片废墟，如今此处只剩下一个村庄，而且都是无处可去的穷人，便于控制和保密。
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